M&A Beratung & Unternehmensverkauf.Nachfolge, Bewertung, Investorensuche.
M&A-Beratung
Transaktionen, bei denen Eigentum den Besitzer wechselt: Verkauf, Nachfolge, Kauf, Zusammenschluss und Sondersituationen.
Unternehmensnachfolge
Die Unternehmensnachfolge ist mehr als eine Transaktion — sie entscheidet darüber, was von einem Lebenswerk bleibt. Wir begleiten Eigentümerinnen und Eigentümer bei der Nachfolgeregelung in allen Varianten: familieninterne Übergabe, Management-Buy-out und Management-Buy-in sowie externe Nachfolge durch strategische Käufer oder Beteiligungsgesellschaften. Dazu gehören eine belastbare Unternehmensbewertung, die Vorbereitung des Unternehmens auf die Übergabe, die diskrete Suche nach dem passenden Nachfolger und die steuerliche wie gesellschaftsrechtliche Strukturierung der Betriebsübergabe — in Deutschland und Österreich.
UnternehmensnachfolgeMehr erfahren →- Analyse der Nachfolgefähigkeit & Unternehmensbewertung
- Familieninterne Nachfolge, MBO & MBI
- Externe Nachfolge: Nachfolgersuche & vertrauliche Ansprache
- Steuerliche & gesellschaftsrechtliche Strukturierung der Übergabe
- Übergabefahrplan, Signing & Closing
Unternehmen verkaufen
Sell Side Advisory: Ob Generationenwechsel, strategische Neuausrichtung oder attraktive Exitchance — der Verkauf eines Unternehmens ist eine der bedeutendsten Entscheidungen im unternehmerischen Leben. Die IGCP Capital Partners begleitet Sie von der Vorbereitung bis zum erfolgreichen Abschluss: mit Erfahrung, einem starken Netzwerk und dem Ziel, den optimalen Käufer und den bestmöglichen Preis für Ihr Unternehmen zu erzielen.
Unternehmen verkaufenMehr erfahren →- Vertrauliche Situationsanalyse
- Erstellung der Transaktionsdokumentation
- Investorenansprache
- Due-Diligence-Koordination
- Vertragsverhandlung & Closing
GmbH verkaufen
Der Verkauf einer GmbH folgt eigenen Regeln: notarielle Anteilsabtretung, Gesellschafterliste und Handelsregister, Share Deal versus Asset Deal, Vinkulierungsklauseln im Gesellschaftsvertrag sowie die steuerlichen Besonderheiten von § 17 EStG und § 8b KStG. Wir begleiten Gesellschafter beim Verkauf von Mehrheits- und Minderheitsanteilen — diskret und unabhängig.
GmbH verkaufenMehr erfahren →- Bewertung der GmbH auf Multiplikator-Basis
- Prüfung Gesellschaftsvertrag & Vinkulierung
- Share Deal vs. Asset Deal
- SPA-Verhandlung inkl. Garantien & Freistellungen
- Notarielles Signing & Closing
Beteiligung verkaufen
Geschäftsanteil oder Minderheitsbeteiligung veräußern — Bewertung, Zustimmung der Mitgesellschafter, Käufersuche und Abtretung.
Beteiligung verkaufen- Bewertung des Geschäftsanteils
- Gesellschaftsvertrag, Vorkaufsrechte & Zustimmungserfordernisse
- Diskrete Käufersuche: Mitgesellschafter, Strategen, Investoren
- Anteilsabtretung, Signing & Closing
Unternehmen kaufen
Buy Side Advisory: Wachstum durch Akquisition ist eine der effektivsten Strategien zur Unternehmensentwicklung. Wir unterstützen Sie bei der Identifikation geeigneter Zielunternehmen, der strukturierten Ansprache, der Bewertung sowie der Verhandlung und dem Abschluss der Transaktion.
Unternehmen kaufenMehr erfahren →- Akquisitionsstrategie & Zielkriterien
- Marktrecherche & Targetidentifikation
- Vertrauliche Erstansprache
- Financial Due Diligence
- SPA-Begleitung & Closing
Unternehmenszusammenschluss
Zwei Unternehmen führen ihre Kräfte zusammen — beide Seiten werden mit derselben Methodik bewertet, aus der Relation der Werte ergibt sich das Umtauschverhältnis. Wichtiger als dieses Verhältnis ist die Gesellschaftervereinbarung: Geschäftsführung, Zustimmungskataloge, Pattauflösung und Ausstieg.
UnternehmenszusammenschlussMehr erfahren →- Bewertung beider Unternehmen auf gleicher Methodik
- Festlegung von Umtauschverhältnis und Beteiligungsquoten
- Strukturvergleich: Verschmelzung, Anteilstausch, gemeinsame Holding
- Verhandlung der Gesellschaftervereinbarung
Management-Buy-out
MBO heißt: das bestehende Management übernimmt. MBI heißt: eine externe Führungskraft kauft sich ein und übernimmt die Leitung. Der Engpass ist fast immer die Finanzierung, nicht die Eignung.
Management-Buy-outMehr erfahren →- Bewertung als gemeinsame Verhandlungsgrundlage
- Prüfung der Tragfähigkeit für die Käuferseite
- Finanzierungsstruktur aus Eigenmitteln, Bankfinanzierung und Verkäuferdarlehen
- Gestaltung von Kaufpreiszahlung, Earn-out und Übergangsphase
Carve-out
Ein Geschäftsbereich, ein Standort oder eine Tochtergesellschaft wird herausgelöst und verkauft. Der erste Schritt ist die Abgrenzung des Verkaufsgegenstands, der zweite eine eigenständige Ergebnisrechnung für den Bereich.
Carve-outMehr erfahren →- Abgrenzung des Verkaufsgegenstands
- Aufbau einer eigenständigen Ergebnisrechnung für den Bereich
- Regelung von Übergangsleistungen zwischen Verkäufer und Käufer
- Käufersuche, Verhandlung und Abschluss
Sondersituationen
Liquiditätsengpass, Ergebniseinbruch, auslaufende Finanzierung oder Wegfall des Inhabers: Transaktionen unter Zeitdruck folgen eigenen Regeln. Der Wert liegt dann in Kunden, Mitarbeitern, Technologie und Marktzugang — und je früher gehandelt wird, desto mehr Optionen bleiben.
SondersituationenMehr erfahren →- Schnelle Standortbestimmung und Optionenanalyse
- Strukturierung eines beschleunigten Verkaufsprozesses
- Ansprache von Investoren und strategischen Käufern
- Koordination mit Banken, Beratern und Insolvenzverwaltung
Corporate Finance und Transaktionsleistungen
Bewertung, Finanzierung, Eigenkapital und die Disziplinen, die eine Transaktion tragen: Due Diligence, Exit-Vorbereitung und Integration.
Unternehmensbewertung
Eine fundierte und marktgerechte Unternehmensbewertung ist die Grundlage jeder erfolgreichen Transaktion. Wir erstellen gutachterliche Stellungnahmen nach anerkannten Methoden — für Transaktionen, Erbschaften, gesellschaftsrechtliche Auseinandersetzungen oder interne Planungszwecke.
UnternehmensbewertungMehr erfahren →- DCF-Analyse & Multiplikatorverfahren
- Peer-Group-Analysen
- Substanzwertverfahren
- Fairness Opinions
Unternehmensfinanzierung
Wachstum, Investition, Akquisition oder die Auszahlung eines Gesellschafters brauchen Fremdkapital. Die Struktur entscheidet vor dem Zinssatz: Laufzeit, Tilgungsprofil, Covenants und Sicherheiten bestimmen den Handlungsspielraum der nächsten Jahre.
UnternehmensfinanzierungMehr erfahren →- Analyse von Finanzierungsbedarf und Verschuldungskapazität
- Aufbau des Finanzierungsexposés für Kapitalgeber
- Ansprache mehrerer Banken und Finanzierer im Wettbewerb
- Vergleich und Verhandlung von Term Sheets
Eigenkapitalbeschaffung
Bei der Eigenkapitalbeschaffung fließt das Kapital in das Unternehmen, nicht an die Gesellschafter. Bewertung und Verwässerung sind die zentralen Verhandlungspunkte — und die Auswahl des Investors entscheidet über die nächsten Jahre stärker als der Preis.
EigenkapitalbeschaffungMehr erfahren →- Bestimmung von Kapitalbedarf und Beteiligungsform
- Bewertung und Festlegung der Verwässerung
- Ansprache geeigneter Eigenkapitalgeber
- Verhandlung von Term Sheet und Gesellschaftervereinbarung
Investor finden
Wachstum erfordert Kapital. IGCP Capital Partners unterstützt Unternehmen dabei, die optimale Finanzierungsstruktur zu finden und die richtigen Kapitalpartner zu gewinnen — ob Eigenkapital, Mezzanine oder Fremdkapital.
Investor findenMehr erfahren →- Analyse Kapitalbedarf & Struktur
- Erstellung der Equity Story
- Investorenansprache & Roadshow
- Term Sheet Verhandlung
- Abschlussbegleitung
Due Diligence
Die Due Diligence ist die strukturierte Prüfung eines Unternehmens vor dem Kauf — finanziell, steuerlich, rechtlich und operativ. Jeder Befund wird in eine von drei Konsequenzen übersetzt: Kaufpreis, Vertrag oder Abbruch.
Due DiligenceMehr erfahren →- Festlegung von Prüfumfang und Prüfplan
- Aufbau und Steuerung des Datenraums
- Koordination von Steuerberatern, Anwälten und Gutachtern
- Bewertung der Befunde nach Wirkung auf Preis und Vertrag
Exit vorbereiten
Das Unternehmen zwei bis drei Jahre vor dem Ausstieg an den Kriterien ausrichten, die Käufer tatsächlich prüfen.
Exit vorbereiten- Exit-Readiness-Analyse & Wertlücken
- Abhängigkeit vom Inhaber reduzieren
- Zahlenwerk, Verträge & Struktur bereinigen
- Fahrplan bis zum Verkaufsstart
Post-Merger-Integration
Der Integrationsplan gehört vor das Closing; danach bleibt keine Zeit mehr, ihn zu entwerfen. Die ersten Wochen entscheiden über das Vertrauen von Mitarbeitern und Kunden.
Post-Merger-IntegrationMehr erfahren →- Integrationsplan vor dem Closing
- Kommunikation gegenüber Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten
- Führungsstruktur und Entscheidungswege
- Nachverfolgung der geplanten Synergien
Strategische Beratung
Neben klassischen Transaktionsmandaten begleiten wir Unternehmer und Gesellschafter bei strategischen Fragestellungen rund um Unternehmensstruktur, Nachfolgeplanung und Wachstumsstrategie.
Strategische BeratungMehr erfahren →- Strategieentwicklung & Geschäftsmodellanalyse
- Nachfolgeplanung
- Transaktionsvorbereitung
- Management-Unterstützung
Wie ein M&A-Prozess abläuft
- 1
Standortbestimmung und Zieldefinition
Wir klären Ausgangslage, Motive und Zielbild: Verkauf, Nachfolge, Teilverkauf oder Kapitalaufnahme.
- 2
Unternehmensbewertung
Der Wert wird aus dem nachhaltigen, bereinigten Ergebnis hergeleitet und mit Marktvergleichen plausibilisiert.
- 3
Aufbereitung der Unterlagen
Anonymer Teaser, Information Memorandum und Zahlenwerk entstehen, bevor der erste Käufer angesprochen wird.
- 4
Käufer- oder Investorenansprache
Wir sprechen eine ausgewählte Liste strategischer Käufer und Investoren diskret und persönlich an.
- 5
Absichtserklärung (LOI)
Preisvorstellung, Struktur, Zeitplan und Exklusivität werden schriftlich festgehalten, bevor geprüft wird.
- 6
Due Diligence
Die Prüfung wird gesteuert: Prüfplan, Datenraum, Beantwortung der Fragen, Bewertung der Befunde.
- 7
Vertragsverhandlung, Signing und Closing
Kaufvertrag, Garantien, Kaufpreismechanik und Bedingungen werden verhandelt, unterzeichnet und erfüllt.
- 8
Post-Merger-Integration
Übergabe an den Erwerber, Kommunikation und die Zusammenführung der Unternehmen nach dem Abschluss.
Bei IGCP dauert dieser Prozess in der Regel 3 bis 6 Monate — am Markt sind 6 bis 12 Monate üblich.
Sprechen Sie mit uns
Sie planen eine Transaktion oder möchten Ihre Optionen unverbindlich prüfen? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.